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住房维修基金- 点评: 一、 与 Yahoo5 年合作保证 BBHI 业绩持续性

发布日期:2019-08-04 08:35浏览次数:

截止 2018Q1, 公司拥有现金约 20.5 亿, 运营业务现金流净流入,现金流状况良好。 BBHI 和华坤道威将进一步完善公司的大数据+人工智能战略。五、 盈利预测及估值: 看好公司收购华坤道威进一步增强在大数据及人工智能范畴的市场位置,另外此次与 Yahoo5 年协作将保证公司久远展开。估量公司 2018-2020 年 EPS 分别为 0.67、 0.82 和 0.94 元, 维持“增持”评级。

一、 与 Yahoo5 年协作保证 BBHI 业绩持续性, 意义严重

三、 拟 29.5 亿重磅收购华坤道威, 大修基金什么时候交-,进一步增强大数据及人工智能规划

事情:公司子公司 BBHI 与 Oath, Yahoo 签署关于 Yahoo 上下文广告业务《广告投放合同》。 合同实行期限:自本合同签署之日 5 年。

点评:

二、 中高层、中心技术人员鼓舞到位,公司展开动力更足

四、账上现金充沛,人工智能+大数据战略持续推进

公司此前发布鼓舞计划, 鼓舞对象总人数为 129 人, 掩盖普遍, 包括高级管理人员、中层管理人员及中心技术(业务)主干, 内部展开动力更足。公司此次鼓舞计划的业绩考核为: 2018、 2019、 2020 年相比 2017 年净利润增长分别不低于 40%、 55%和 75%。依据我们盈利预测,估量公司实践业绩大约率抵达考核目的。

华坤道威数据智能营销效劳主要依据数据管理平台(DMP)展开。受益于大数据精准营销在各行业的应用, 华坤道威客户范围掩盖了房地产、教育、金融、家装、母婴等垂直范畴。 华坤道威 2016、 2017、 2018Q1 分别完成营业收入 1.69、 2.21 和 0.67 亿元,净利润 0.58、 1.1 和 0.35 亿元。

此前市场不时担忧 BBHI 对 Yahoo 过度依赖,从而影响 BBHI 未来的业绩持续性。依据公司披露, 2017、 2018Q1 来自 Yahoo 的收入占 BBHI 整体收入比例分别为 74%和 72%,占比较高。 另外, BBHI2017 年占公司整体收入比例超越 60%, 净利润占比超越 80%, 2018 年对公司业绩影响将进一步增强。BBHI 的展开对公司整体至关重要。

风险提示: BBHI 业绩不达承诺;收购失败;日月同行已过业绩承诺期;

公司拟发行股份及支付现金置办华坤道威 100%股权,总买卖作价为 29.5亿元。华坤道威承诺 2018、 2019 及 2020 年净利润度分别不低于 2.2 亿元、2.86 亿元以及 3.72 亿元。

我们以为此次 5 年协作意义严重, 拍卖房产-,强有力保证公司未来几年业绩持续增长, 世茂股份-,保证久远展开; 另外,有望消除市场对公司的担忧, 房屋契税怎么算-, 估值有望迎来修复。

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