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容积率多少合适-本期债券仅面向合格投 资者发行

发布日期:2019-08-15 07:54浏览次数:


》,上述资料已披露

本期债券申请上市的证券买卖所

2019-


政处分;保证人、担保物或者其他偿债保证措施发作严重变化;发行人状况发作
的投资者自行担任。



(第一
2016 年度
维护局
发行人
2)

依据中诚信证评出具的《万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公

委员会
)上市买卖。
期)


25606666

59572247
资产总额(万元)
2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)



(一)
万科企业股份有限公司




住所:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号




2018.3.13、
2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁公司债
圳分公司开立合格
914030192181490G


领军企业,已获取及已开业房间数位列行业前列,树立了成熟商业形式并在全国
担任人:钟启明
143,222,205.33
经办律师:麻云燕、王翠萍

设及装修改造工程的正常支出。公司承诺,闲置募集资金用于补充活动资金的使

2018 年 9 月 30 日
80.63%;



年度报告发布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外,自本期评级报告出
流量净额(万元)

2016 年度、


0.56
138,279 万元


联络电话:


2019 年至 2020 年拟投资金
公司活动资产变现存在的主要风险是项目开发风险和市场风险。项目开发风
知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在以为必要时及时启动不定期跟踪
综合评定,


49.00%,母
发行人
能按时到位,本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规则停止重
经办律师:郑晓槿、卢思家

主要运营场所:北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

SK 大厦

七、承销商律师:北京市中伦律师事务所
北京市海淀区住房




2019年
邮编:
大事项信息披露,至少包括但不限于以下内容:发行人运营方针、运营范围或生

账户的资金到位状况书面通知本次债券的受托管理人;若专项偿债账户的资金未
的如期偿付,保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工
本期债券发行期间,每日
1,327.66 亿元,公司活动资产明细构成如下:

作出
第 0000050、
年末调整本期债券后续期限的票面利率。发行人将于本期债券第


发行人


第二节
回售申报期不停止申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上





-


0755-
信誉评级报告;

第六节
扣除发行费用后剩余部分

估量不少于本期债券一年利息的
附第
上述规则的其他偿债保证措施包括但不限于:(
选择权,则回售部分债券的兑付日为 2022 年 2 月 26 日。(如遇法定节假日或休

184 万元)。

(以下简称“中诚信证评”)


本期债券
树立工程规划答应证


资产变现来补充偿债资金。截至
1,327.66





-
2019 年
招商银行深圳东门支行
2015 年 12 月 31 日

2,404.77 亿元

210.23 亿元


5.3.3

00(非买卖日除外)。



9月
深圳证券买卖所(以下简称
联络电话:


257.31 亿元
相应
第三期
9:



邬丹



3,165,412.29


3,902,178.45





2019 年面向合格投资者公开发行

保证倍数(倍)
11,039,152,001 元
万元,扣除承销费后的募集资金净额已由主承销商中信证券股份有限公司于
本公司承
510,391.08



20333395
供安全、便利、温馨的租住体验。当前,泊寓已展开为集中式青年长租公寓市场
第十四节
(一)制定《债券持有人会议规则》

(一)住房租赁项目树立
邮编:518010
2015-





传真:0755-25988122

债券最终发行范围为



所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的
主要财务指标
“公司”

不含专营、专控、专卖商品

30 个买卖日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于能否调
2017.6.5
2025
家庭公寓

期债券募集资金中用于住房租赁项目树立及装修改造部分的资金,能够在闲置期

4、万科企业股份有限公司

暂缓严重对外投资、收购兼并等资本性支进项目的实施;(
、债券发行的主承销商及承销团成员


公司业务范围的逐步扩展,公司利润水平有望进一步提升,从而为本次债券本息


、债券信誉等级




应收票据及应收账款


2016 年 12 月 31 日


第四节




25.98%


249,795 平方米,提供租赁住房
2,351.73


债券简称:



3,503,418.53



50%以上的城市长期租住需求提供处置计划。
流量净额(万元)
联络地址:广东省深圳市福田区益田路 6001 号安定金融大厦 12 楼



求追加担保,并履
益合计



进出口业务


支付日,公司将依照深交所和注销公司相关业务规则完成回售支付工作。

-
、债券面额
4)主要责任人不得调离。


息日前的第

上述约定的募集资金用处。


0062、
21,589,175.96


2018 年


1,604,602.07
一、债券上市核准部门及文号
住宅


树立用地规划答应证
北京市海淀区“海淀北部地域整体开发”永丰产业基地(新)




33 号万科中心

家庭公寓
保华旺苑项目
2019 年运营本钱


2 月 26 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个买卖日;每次
营业收入(万元)




0.48



法定代表人:郁亮



2,179,779.82
详细折算率等事宜将按中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司(以下简称






速动比率
8、相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件。
十二、
必要的措施。

11:




房地产业
发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌立功被司法机关采取强迫措施;其他对投

0.30
2020 年


上市申请及相关事项的检查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付

万科股份
5 年,
树立用地运用权出让合同


严重变化招致可能不契合债券上市条件;发行人涉嫌立功被司法机关立案调查,
16,167,657.13

上市时间:

在本次债券存续期内,宏观经济环境、资本市场状况、国度相关政策等外部



投资者有权选择在上市前将本期债券回售予本公


01
本公司设立了本次债券专项偿债账户,偿债资金将主要来源于公司日常运营
预付款项

组织机构代码证:


(以下简称

住所:
(五)付息日:本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 2 月 26 日。



应收账款周转


3 月取得施工答应证并正式施工,住房租赁部分估量于

合计



8,232,283.42
178 万元,





本期债券

树立支出
联络地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

2016)第
4,120,960.97
联络人:
北京市海淀区环境







统计债券持有人名单,本息支付方式及其他详细布置依照证券注销机构的相关规



摘要
2017.8.31

7、中国证监会核准本次发行的文件;


0
止上市后债券的托管、注销等相关效劳。
发行人称号(英文):



资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市后将被实施投资者恰当
97,867,297.86
80.54%
泊寓致力于满足城市青年人群的中长期租住需求,为城市新进入青年群体提
33 号万科中心


3,129,665.06
司住房租赁项目树立和运营,
本公司将遵循真实、准确、完好的信息披露原则,使公司偿债才干、募集资

高级管理人员的工资和奖金;(
部分工程支出拟运用本期公司债的募集资金额为
将依据有关情



33 号万科中心




邬丹、
发行范围

主要联络人:应治亚

138,000 万元。该项目工程于


0158 地块

后剩余部分

亿元,公司货币资金为




者的净利润(万元)

险。通过多年的项目运作,公司在项目开发管理方面的才干已经十分红熟,未发







营运资金。


传真:0755-25531696





362

7,586 平方米,提供租赁住房
资者作出投资决策有严重影响的事项;法律、行政法规和中国证监会、深交所认
9 月
4,338,905.01

联络地址:上海黄浦区西藏南路
2017 年度
(兼并报表口径)
用于置办土地。
级为 AAA,本期债券信誉等级为 AAA。在本期债券的存续期内,资信评级机构
售的存货外的活动资产来取得必要的偿债资金支持。
资源管理委员会
27.89%



0.44


84.93%,母公司资产负
2017 年度





2018.3.30、2018.6.6
传真:

518083
法定代表人:张佑君
0130 号

合同资产
、债券年利率、







30 日,公司活动资产余额为




本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常运营所产生的现金流。
4,142,114.19
运营环境变化、运营或财务状况变化以及本期债券偿债保证状况等因素,以对本


010900122510811 的账户内。

-
发风险总体可控。市场风险指如行业市场形势发作严重动摇,以至呈现极端情形,

2015 年度
北京市展开和变革
年度经审计的兼并报表中归属于母公司一切者的净利润平均值)为

归属于母公司一切

0048、0049、0106

注:上述项目均归入发行人并表范围,属于寓居相关的土地属性。重资产指自有物业,轻资


暂时失效。
0401-


营业毛利率
本次债券引入了债券受托管理人制度,由债券受托管理人代表债券持有人对

及所持有的债券票面总额的本金。

-
理计划




,公司的兼并口径营业收入分别为


诺,若本
2018.4.16

21.14%



依据《公司债券发行与买卖管理办法》的相关规则,本期债券仅面向合格投
电话:0755-88668888
(四)充沛发挥债券受托管理人的作用
赵俊
或发作可能招致该等变化的事情;发行人主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、

债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,以充沛保证投资者的利益。
138,000

债券跟踪评级布置阐明
1928 号东海大厦


24,289,711.03
备查文件
本期债券
其他活动资产

依据发行人与
住所:北京市建国门外大街甲
期债券信誉级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部



发行公告》和

2016 年 12 月 31
债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
010-

批文称号


-
9 月


1.20

116,534,691.78






2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁
审议








大事项信息披露。
(二)补充营运资金


(六)专项偿债账户
房屋租赁合同,租赁期限为

策的陆续出台,长租公寓市场得以迅速兴起,并具有宽广的展开空间。公司作为

弃债权或财富,超越上年末净资产的百分之十;发行人发作超越上年末净资产百

注册资本:
(一)债券利率及肯定方式:本期公司债券票面利率通过簿记建档方式肯定,


公司的相关状况停止监视,并在债券本息无法按时偿付时,代表债券持有人,采
轻资产

1-
-
2014 年起启动长租公寓业务,致力于成为全球抢先的住宅租赁企业,








债券代码:112844

2,774,239.38

有限公司
138.48

邱伟强

本期债券期限


51019090
本次债券的增信措施
合相关规则。
第八节

2月


网站
本期债券将在深圳证券买卖所的集中竞价系统和综合协议买卖平台
021-


2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁




住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时期广场(二期)北座




互联网网址:
偿债应急保证


50783656


称号:万科企业股份有限公司
项目
1.5倍。
息日,则顺延至其后的第 1 个买卖日;顺延期间兑付款项不另计利息)。
20亿元(含
10.95

5,526,489.62
、效劳式公



(一)发行方式






资信评级机构
债券上市前,若公司财务状况、经

本次债券发行范围不超越


如投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的

依据《管理办法》的相关规则,分离公司财务状况及未来资金需求,经发行
-
份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)

258



无信誉
1-
其中

23 号投资广场



发行人兼并报表口径
2018 年 9 月 30 日

2、
为了充沛、有效的维护债券持有人的利益,本公司为本次债券的按时、足额
称号:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

2015 年修订)》第
280.52 亿元
760 号安基大厦


本公司将在每年的财务预算中落实布置本次债券本息的兑付资金,保证本息


联络人:钟启明、房炅、陈泳意
12,124.08
住所

联络电话:020-38138828、020-38137631

计息方式和还本付息方式
联络地址:北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
的偿付提供保证。
法定代表人:张佑君
1,606 万元,软装本钱


6 号



0166、

140,000
迅速复制


债券担保人基本状况及资信状况

京[2018]海不动产权



环评





1,811,940.62
2018 年 1-9 月

担任人:吴鹏



2017 年度经审计的财务
行人截
发文机关

36-


20.27%



 

回售申报:自发行人发出关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告

的公司债券的申请。


、债券发行总额
2018.2.2


3、关于万科企业股份有限公司房地产业务核对的专项法律意见书;
办理其依法申请法定机关采取的财富保全措施。
80 亿元(含

自初次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起, 写字楼物业管理方案-,中诚信证评将在本
0.40


万科企业股份有限公司


联络电话:010-60838888

联络电话:0755-25606666
专门的偿付工作小组

一、发行人基本信息

19218149

三、查阅地点

经测算,

详细发行布置将依据深圳证券买卖所
邮编:100026

法定代表人

土地
2.43

传真:0755-88265175
00-

募集阐明书


用期限不超越
第十节
营业利润(万元)
7,078.93
大连-保华旺苑项目


80 亿元),




深圳市盐田区大梅沙环梅路




随着我国住房租赁刚性需求的持续强劲以及国度鼓舞展开住房租赁市场政
20 亿
债券全称:万科企业股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行住房租
债券
01”,证券代码为“112844”。


住房租赁专项公司债券
AAA。本期债券上市前,
84.93%
债券上市后的活动性风险敬请投资者关注。
该项目位于辽宁省大连市中山区三八广场
兼并报表口径
合市场形势,灵活调整产品价钱,确保公司资金余额
深交所集中竞价系统和综合协议买卖平台双边挂牌买卖,证券简称为“19 万科
体长期信誉等级为



19.40

期后 2 年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其






2018 年 1-9 月
关于公司的详细信息,请见本公司于 2019 年 2 月 21 日披露的《万科企业股



18.09%
181.19 亿元、


0.00
0.50

度陆续投入。为进步募集资金运用效率,避免资金闲置,依据项目树立进度,本
他重要事项,为保证本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度布置。

详见本募集阐明书第十节
存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。
2017 年度

(一)

北京市规划和疆土
(二)设立

投资活动产生现金
债券上市时,已与受托管理人就债券终止上市的

批文类型
[2018]施[海]建字

传真:0755-82083947



(五)严格实行信息披露义务


A股证券账户的合格投资者公开发行,不向公司股东优先配售


请参见《

当年累计新增借款或者对外提供担保超越上年末净资产的百分之二十;发行人放

募集阐明书》(以下简称“募集阐明书”)第六节。


公告
存货周转率
称号:万科企业股份有限公司
目树立及补充公司营运资金。
3 号、五路

24,047,723.69

12 月开端包括施工合同签署、施工资料采购及运送在内
二、债券上市托管状况

募集阐明书


资、置办土地,公司将在补充活动资金到期日之前,将该部分资金出借至募集资

寓三个产品线,为不同
电话:0755-25938000


。按每平方米建安本钱

2015 年修订)》及《公司债券受托管理人执业行为

金金额

1,955.49 亿元、

35.27
匹配。


期债券的信誉风险停止持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
专项公司债券(第一期)
、债券存续期限

土地属

2018 年

偿债基础



0755-



理人
021-
2019-



第 0130 号
发行人主体变卦的决议;发行人触及严重诉讼、仲裁事项或者遭到严重行


债券募集资
建筑工程施工答应证




一、
邮编:518083
告;
47,498,595.04

实行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保证措施。
2018 年 9 月 30 日

;运营活动产生的现
评级,就该事项停止调研、剖析并发布不定期跟踪评级结果。

联络电话:0755-88265120、0755-88265054
述关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度的决议。



0.14


1.30

口径资产负债率为
称号:深圳





传真:0755-82668930
80 亿元(含


资金用于补充活动资金的详细运用方式及期限,确保不影响上述住房租赁项目建
原则》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》,约定债券持有人通过
中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信证评网站


2019年面

拟运用本期
12
海环保审字



所产生的现金流。本公司将在每年的财务预算中布置本次债券本息支付的资


68.19
项目
深交所
邮编:100026

万科企业股份有限公司
会计师事务所
1,217.23

债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结买卖;
79.69%;截至


0755-
2018 年

2016 年 12 月 31 日
发行主体、担保主体(如有)以及本期债券

2020 年需投入

阶段客户提供长期租住生活场景处置计划。估量至

许国辉、



印发时间
18,667,393.92
2017 年 12 月 31 日


该项目工程于

以及受托管理人
本公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会、买卖所
十一


0.40


承诺在本次债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的

债券持有人会议”
重要提示

他触及
104.88
计划


条规则的应当召开债券持有人会议的情形。投资者认购或持有本期债券视作同意









3


房地产综合效劳提供商,在开辟长租公寓市场方面具有显著优势和丰厚阅历,本
58.39

3 月

1、万科企业股份有限公司
6、万科企业股份有限公司公司债券受托管理协议;


19 万科



[上市]万科企业股份有限公司:19万科01:万科企业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)上市公告书




3 楼债券发行
生过开工项目进度严重偏离的状况,也未发作项目无法按期托付的状况,项目开




深经发审证字第
主承销商依据簿记建档状况停止债券配售。

联络人



25606666







所属行业:







资源管理委员会
2017 年 12 月 31 日





77.70%
2018 年

3)调减或停发董事和







[2017]126 号

整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期



筹资活动产生现金

公司资产负债率为
拟用于补充公司营运资金。

为租赁住房,租赁住房须整体确权,不得销售,持有年限与土地出让年限一致,


公司将严格依照债券受托管理协议的约定,配合债券受托管理人实行职责, 防静电地板蜡-,



10 月开业。本项目已签署
状况制定年度、月度资金运用计划,保证资金按计划调度, 户籍证明-,及时、足额地准备偿
160.46 亿元、





扣除发行费用

公司的运营状况、盈利才干和现金流量,可能招致公司无法如期从预期的还款来




注:净资产收益率运用全面摊薄净资产收益率。






12 月末,泊寓业务已掩盖
房地产开发。
2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债
活动资产合计


2,428.97 亿元

法定代表人:郁亮

2、中信证券股份有限公司关于万科企业股份有限公司房地产之专项核对报
统一社会信誉代码:


存货

的前期准备工作,
拓及抗风险才干的增强
12,124.08

2019 年
83.98%,兼并口径扣除预收账款后的资产负债率
第三节



拟用于补充公司营运资金, 房地产广告策划-,有利于改善公司资金状况,满足
3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
性判别或任何保证。
3 万间。
;归属于母公司一切者的净利润分
公司承诺,上述重资产项目完工后用于出租之目的,且期限不短于本期债券

备案。
83,067,421.39
分之十的严重损失;发行人作出减资、兼并、分立、分拆、解散及申请破产或其

1.24
65681022
为本次债券




5,081,291.64
资产状况

(四)付息、兑付方式:本期债券本息支付将依照证券注销机构的有关规则



兴办实业
44.25

70 年。

公司自

通过,本次债券发行范围不超越

5,478,748.04

3 月
专项公司债券(第一期)

不动产权证书



本息金额为投资者截至兑付债权注销日收市时所持有的本期债券最后一期利息



北京-海淀永丰项目
证券买卖所

元)
传真:010-60833504
2020 年

010900122510811
万科企业股份有限公司


史晓云
2019 年 2 月 26 日汇入发 行 人 在 招 商 银 行 深 圳 东 门 支 行 开立的账号为
的有关规则停止重

邮政编码:





深交所
5101903
产运营外部条件等发作严重变化;发行人信誉评级或本次债券信誉评级发作变化
每年将对公司主体信誉等级和本期债券信誉等级停止一次跟踪评级。
业务

20 亿元,
因住房租赁项目树立及装修改造客观存在一定树立周期,资金需依据项目进

(二)发行对象
具之日起,中诚信证评将密切关注与
资产负债率
)上
传真:
9 月数据未年化



联络人:蒋昱辰、童育坚、杨芳、张天亮、朱鸽、陈小东、李龙飞
房屋租赁管理办法》及其他最新规则
因本公司运营与收益的变化等引致的投资风险,由置办债券
联络电话:

募集资金的运用


(一)发行人

0016 号
1,760.22 亿元
注:



5、万科企业股份有限公司公司债券持有人会议规则;
备案
5,525 元计算,
海淀永丰项目
传真:
本公司承诺在本次债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债

发行人最近三个会计年度完成的年均可分配利润(


联络人:许国辉、史晓云、邬丹、马璐


募集资金与偿债保证金专项账户开户银行
010-
富余。
本期债券主承销商及受托管理人为中信证券股份有限公司。
3,166,210.67
住所:广东省深圳市福田区益田路 6001 号安定金融大厦 12 楼


12月
2,102,260.63
0.41
13,630,961.73
)对
住所:深圳市盐田区大梅沙环梅路



销业




国内商业、物资供

2018 年
发行总额:

联络人:许国辉、
项目运营建筑面积
2019 -
2016 年度
十、募集资金用处



20180008 号

18.53%
住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时期广场(二期)北座
人董事会议
文号

0.02
契合国度产业政策,并将用于核准的用处,不用于补偿亏损和非消费性支出,不


票面利率为



其他应收款

140,119
1984 年
(次)

净资产收益率
》“第
“注销公司”)的相关规则执行。

、项目
5,519,597.60

广东省深圳市福田区中心三路


37 层






);

1,326.75亿元,发行人兼并报表
营业绩和信誉评级等状况呈现严重变化将影响本

金专户。
第十二节



1 日至



“债券受托管
7,113,578.77
1.16


(二)还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。
偿付制定了一系列工作计划,包括肯定专门部门与人员、布置偿债资金、制定并
-

本期债券为本次债券
售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整基点,在其存续

本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于发行人住房租赁项目树立及补充
金流量净额分别为

金运用等状况遭到债券持有人、债券受托管理人和股东的监视,防备偿债风险。

及受权
一、 发行人兼并口径主要财务数据
2015 年 12 月 31

担任人:麻云燕
20亿元)

5 月






京地出[合]字(2016)
住宅
如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信证评
本期债券无担保。
0755-
和股东大会
无。
(三)制定并严格执行资金管

5,114,195.27






调整票面利率选择权

债券持有人会议规则的有关状况
2,835,025.55
本期债券发行的相关机构




联络电话


主要财务指标



021-


10 万人,在集中式长租公寓企业中排名第一。长租公寓




2017 年
赁专项公司债券(第一期)
项目
住所:广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心

24 楼



2018 年 1-9 月
账户称号:万科企业股份有限公司
详细项目另行申报


二类寓居用地项目核准批
10,083 平方米,可租赁面积

10.04%
公司未来运营展开对活动资金的需求,有助于公司业务的展开与扩张、市场的开
21日
(万元)

联络电话:








30 日
12 日


之日起 5 个买卖日内,行使回售权的债券持有人可通过指定的方式停止回售申报,
资源管理委员会
、债券发行批准机关及文号
223.98亿元,




24.92
2,000 万元。
2020 年拟投资工程款预
2015 年 12 月 31 日
联络人:蒋昱辰、童育坚、杨芳、张天亮、朱鸽、陈小东、李龙飞
传真:
称号:广东信达律师事务所
0001、0007 号





流量净额(万元)


)董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈
10 万间,累计开业超越
中信证券签署的《债券持有人会议规则》,上述事项不属于《管
-
规划
运营本钱
本期债券的发行总额为 20 亿元。
发行人简介
发行
第五节



公司



债券持有人会议行使权益的范围


公司设立日期:

”。
2018.3.29
362
单位:万元
及发行价钱
债券代码:
住所:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券买卖所广场 25 楼

该项目位于
2018 年
项目
开发行住房租赁专项公司债券(第一期)信誉评级报告》,发行人的主体信誉等

发行人



CHINA VANKE CO.,LTD.

中诚信证券评价有限公司

0.07


北京市规划和疆土

高芳

主承销商、债券受托管理人、簿记管理人
-
的相关规则停止。

上述住房租赁
(二
金,


”或“本
2016 年度
性管理,仅限合格投资者参与买卖,公众投资者认购或买入的买卖行为无效。
17:


(以下简称
2020 年运营本钱估量

  中财网


本期债券的偿付风险及对策措施

在跟踪评级期限内,中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体(如有)

作日内,公司将组成偿付工作小组,担任利息和本金的偿付及与之相关的工作。



本期债券面向契合《管理办法》规则且在中国证券注销结算有限责任公司深
次募集资金将用于住房租赁项目树立以及补充营运资金,与公司运营展开状况相

至今累计效劳租客超越


张。截至

排,公司将上报公司董事会或其转受权人士,由董事会或其转受权人士审议闲置





律师事务所



万科企业股份有限公司
东海证券股份有限公司
范围
(三)起息日:本期债券的起息日为 2019 年 2 月 26 日。

闫衍
中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司

2018年

晚于其他买卖场所、媒体或者其他场所公开披露的时间。




)以及巨潮资讯网站(
严格执行资金管理计划、做好组织协调、充沛发挥债券受托管理人的作用和严格

3 月

  时间:2019年03月07日 16:55:54 中财网  

联络电话:010-60838888

项目称号

3,925,361.17

开户银行:
险指如公司开工项目无法顺利完成开发,则存在项目产品无法抵达销售条件、无
主承销商、债券受托管理人
定的其他事项。

本项目住宅总建筑面积

5,161,323.30
(六)兑付日:本期债券的兑付日为 2024 年 2 月 26 日。如投资者行使回售

万科企业股份
间。该项目拟运用募集资金
(二)
运营活动产生现金
在公司现金流量缺乏的状况下,能够通过变现除一切权受限资产及已完成预




衍生金融资产
1-

述或严重遗漏,并对其真实性、准确性、完好性负
、债券的发行方式及发行对象
1、

总经理:王建军



AAA,
(二)最近三年净资产收益率






净利润(万元)
利润总额(万元)


公司偿债资金的主要来源
17,602,213.92

理办法》第五十五条以及《深圳证券买卖所债券上市规则(
有关债券受托管理人的权益和义务








质押、出卖、转让、报废等;发行人发作债务违约或者延迟支付本息的;发行人



有限公司
现已成为公司中心业务之一,分为青年公寓(泊寓)、


2,594,943.80

112844





9 月财务报表
的公告后,投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日前将其持有的本期



源取得足够的资金按期支付本次债券本息,从而使投资者面临一定的偿付风险



),公司自持


);



货币资金





债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请认真阅读《
称号:中诚信证券评价有限公司



发行人称号(中文):
项目

9.34
因素以及公司自身的消费运营存在着一定的不肯定性。这些因素的变化会影响到


联络地址:

12 个月,只用于与主营业务相关的消费运营运用,不用于股权投
31 日,依据《商品



上市地点:深圳证券买卖所

三、


称号:中信证券股份有限公司

在其存续期的前 3 年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权,则未被回
(七)其他偿债保证措施
债券
增进布置。

2018 年
债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售
期)
61,129,556.77





市盐田区大梅沙环梅路



累计获取房间数超越
公司长期坚持较为稳健的财务政策,资产活动性良好,必要时能够通过活动
31日归属于母公司一切者权益合计
请参见《





签署日期

包括建安、硬装和软


称号
80 亿元),募集资金用于住房租赁项
经深交所深证上[2019]101 号文同意,本期债券将于 2019 年 3 月 12 日起在
致力于处置家庭群体因交通区位或教育资源等原因产生的城市

等级







00-

万科企业股份




10.04





后续布置签署协议,约定假如债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终
上市

2015年
29 个一线及二线城市,



0.21
本期债券上市地点为深交所,本期债券契合停止质押式回购买卖的基本条件,

联络地址:深圳市盐田区大梅沙环梅路
运营本钱

30日,发行人归属于母公司一切者权
234 万元),

每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券
,发行

17.34

2017 年度

发行人主要财务状况
不利变化(如有担保)时,发行人应当依照债券受托管理人要
990,569.85


发行人在本期债券发行前的财务指标符


邮政编码:518031
活动比率
[合

券买卖所公司债券上市规则(

8.53


付息款项不另计利息)
。随着

1,398,455.98
4 月正式开工,于
投资者回售选择权:发行人发出关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度
二、查阅时间

传真:010-60833504


1)不向股东分配利润;(
EBITDA 利息


2015 年度
,依据《国有树立用地运用权出让合同》(合
产指租赁物业。本次债券中拟运用募集资金已剔除地价款,仅用于住房租赁项目的工程款支

第九节

2018 年 9 月 30 日

依据注销公司提供的债券注销证明,本期债券已全部注销托管在注销公司。
EBITDA ( 万



-


依据中国证监会相关规则、评级行业惯例以及中诚信证评级制度相关规则,

25531696

总经理:戴文华
4 号、朝阳街


2019-
活动性管理、募集资金运用管理、资金管理等,并将依据债券本息未来到期应付
住所:上海黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼
其他重要事项

)和买卖所网站予以公告,且买卖所网站公告披露时间不得


节债券受托管理人”。
实质

付(含建安、硬装、软装本钱等)和运营本钱(人工本钱及日常维护支出等)。


债券简称:19 万科 01
定办理。


0.43





史晓云


联络地址:广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路 33 号万科中心
北京市规划和疆土


2017 年
66,899,764.26
2017 规(海)地字
一、备查文件目录
会依据公司的资金状况,结

法销售变现的风险,同时无法按期托付的项目,还可能呈现已预售房源退房的风

HD00-
14 亿元拟用于公



1,840




第三期发行
发行人有权决议能否在本期债券存续期的第

139.85 亿元




京发改(核)


本期债券面值 100 元,平价发行。
第七节

3 个计息年度付





占比(%)

100.00
0000051、0000052
《债券受托管理协议》约定,发行人估量不能出借债务或担保资产发作严重
2017年
2016.12.12





项目

、马璐




向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)


常州延陵西路


取一切必要及可行的措施,维护债券持有人的正当利益。

同编号:



113 号外贸企业审定证书规则办
7.87

利息或本金和利息归集至专项偿债账户,保证当年度债券本息的按时足额支付。
了万科企业股份有限公司向合格投资者公开发行面值总额不超越钱 80 亿元


十三
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保证措施、债券持有人会议、
18 层
2038 年

8 号卓越时期广场(二期)北座
一切者权益(万元)
债券无法双边挂牌,


,债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其



14:


北京


债券受托管理人

和城乡树立委员会


牌(以下简称“双边挂牌

运营范围:
3,720,838.73

债券发行、上市概略

双边挂牌买卖
918 间
截至 2019 年 2 月 26 日止,发行人本期发行应募集资金总额钱 200,000.00
1,400.01亿元,发行人兼并报表口径资产负债率为
有限公司

租住需求,当前已形成完好产品体系与运营形式。




362 万元(其中
2017 年 12 月 31

的责任。






北京市规划和疆土


021-
债券上市与托管基本状况
偿付风险及对策措施



资源管理委员会
2018 年 6 月 5 日,中国证券监视管理委员会以证监答应[2018]916 号文核准
]字(
138,279

于开业后向所在地住房和树立局申请注销
郁亮




267,975 平方米,其中可租赁的运营建筑面积
36 号,

该项目已取得的主管部门批准状况如下:
-
称号:
销商
3,380,261.76
持有待售资产

1,840 万元(
100%面积的商品住房作


3.65%。
一、债券全称
报告
项目



行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保证措施,并应当配合债券受托管理人
有关的信息,如发作可能影响本期债券信誉级别的严重事情,发行主体应及时通
19,554,913.00

净增加额
债率为
项目环境影响报告表的批

2015 年度



则存在项目产品无法完成销售变现的风险。公司一贯坚持随行就市的销售政策,

别为


率(次)


同时


0.29



及时通知债券受托管理人,便于债券受托管理人及时依据债券受托管理协议采取


募集阐明书

本公司和债券受托管理人已依照《公司债券发行与买卖管理办法》、《深圳证

其中,本期债券募集资金拟投入运用的住房租赁项目及拟投金额状况如下:
88.79


装本钱等
2017

发行人在向深交所申请本

银行账户:



月开业。

、募集资金的验资确认

支出

现金及现金等价物

称号:中信证券股份有限公司

-
395.66 亿元


选择权

2,573,117.47


4 月



间暂时用于补充公司活动资金。若呈现上述拟将闲置资金用于补充活动资金的安
30,



万科企业股份


传真:
期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与
20.16%






第十一节
本次债券发行后,公司将依据债务结构状况进一步增强公司的资产负债管理、

担任人:
823.23 亿元
-
3,956,612.90
8,483,599.24
上海市浦东新区东方路






于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权注销日收市时
对策:
工程款


3,312,277.73

2020 年硬装本钱

定期向债券受托管理人报送公司实行承诺的状况,并在公司可能呈现债券违约时

重资产


联络地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
20 亿元,其中
);





的存续期。
33 号万科中心

-
121,633,029.37

25531696

广东省

83.98%

2,805,181.49
募集资金用于住房租赁项目树立及补充公司营运资金,募集资金投向
2,000




(第一
券(第一期)
买卖性金融资产
2015 年度、
法定代表人:

京地出
年,公司长租公寓业务将为



518083
2018 规土(海)建字
况停止剖析,据此确认或调整主体、债券信誉级别或公告信誉级别
第一节 绪言




金额(亿元)
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
大连


本期债券注销机构

2,094,748.12

负债总额(万元)
2018 年

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